公示公告

关于公司债券发行主承销商选聘的公告

发布时间: 2017-05-22 12:00

根据《公司债劵发行与交易管理办法》(中国证券监督管理委员会令第113号)及有关法律法规规定,依照《四川省国资委及所出资企业中介机构聘用管理办法(试行)》(川国资办〔2007〕6号)的相关要求,发行人拟就“四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券发行主承销商”进行比选。现诚邀合格机构参加比选,有关比选事宜告知如下:

一、 项目情况

  1. 发行人:四川省国有资产经营投资管理有限责任公司。

2.项目名称:四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债发行主承销商比选。

3.发行总金额:不超过6亿元(一次性或分期发行)。

  1. 发行方式:小公募,即面向合格投资者公开发行。
  2. 承销方式:余额包销(可采用承销团方式)。

6.计息类型:固定单利,按年计息。

7.发行期限:5年(3+2期)。

  1. 募集资金用途:置换银行及其他金融机构借款、补充运营资金、补充项目建设资金及其与其他项目资金需求等不违反国家相关产业政策和法规规定的用途。

二、比选申请人资格要求:

1.在中国境内注册的具有法人资格并具有公司债券发行主承销业务资质的机构,连续开展公司债券发行业务3年以上。

  1. 2016年度年检合格,有良好的社会信誉,近3年没有违反法律法规、职业道德和执业准则的行为,且在四川省有常驻机构和专业人员。

3.主承销商为单一法人报送方案,主承销商可与其他承销商联合承销。

4.比选对象业绩要求:2015-2016年度公司债承销业绩优秀。

三、特别事项:

1.本次公司债发行基本承销费率。不高于发行当期市场化费率的平均水平,明确自身的最低承销费率。每期发行成功后从当期发行收入中一次性扣收。

2.我司将与中选主承销商签订补充协议,约定:若发行利率低于包销利率,则节约利息的20%(以三年为限)作为承销费浮动项由主承销商扣收;若发行利率高于包销利率,则按包销利率包销,或减扣相应金额的承销费,最高扣减额以承销费为限。

3.除非我司书面要求延迟,则中选主承销商须承诺从双方签订合作协议当日起,原则上在3个月内完成对公司债的审核通过。

4.包销利率拟定为:以发行前5个工作日,同级别、同类型发行主体发行的同期限、同品种公司债的发行平均利率为包销利率。

四、比选申报材料的主要内容

  1. 1. 证券公司基本情况介绍;组织机构代码证、营业执照证、税务登记证和企业资质证书等复印件。
  2. 承销方案。

2.1承销方案的构想。对省国资经营公司发行公司债的整体设想、规划、拟采取的方案、措施等。

2.2拟派承销团队情况。拟派承销团队人员简历介绍,拟派承销团队主要负责人近三年的业绩介绍,拟派承销团队的特殊优势介绍。

2.3时间安排。承诺公司债审核通过的时间,整个项目计划的进度和时间安排。

2.4收费报价。包括详细的收费模式以及情况说明。

2.5票面利率。承诺的拟发行利率以及相关情况说明。

  1. 承销业绩情况。包括2015年和2016年承销只数和承销金额,以及承销业绩在行业中的排名情况。
  2. 总资产情况。2016年参加比选证券公司的总资产情况,以及总资产在行业中的排名情况。
  3. 承诺函。对提供材料的真实性以及是否满足邀请书中规定的服务范围和要求作出明确、具体的承诺。
  4. 参会代表授权委托书。
  5. 协议合同(样本)。
  6. 其他应选方认为必要的资料。

五、申报材料的报送要求

申报材料应统一用A4纸打印,一式八份,正本1份和副本7份分别装订成册,密封后按规定时间交比选人。当副本和正本不一致时,以正本为准,但副本和正本内容不一致造成的评审差错由申请人自行承担。

六、比选材料报送截止的时间和报送地点:

比选申请人应于2017年5月25日17:00时将按比选文件要求提交的密封比选文件送交到成都市锦江工业园区三色路199号五冶大厦A区13层财务管理部,逾期送达作无效比选文件处理。

七、联系人:倪 红  028-62088774

程祖荣  028-62088784

 八、本公告的最终解释权归四川省国有资产经营投资管理有限责任公司。

 

附件:

  1. 比选须知upLoads/files/附件1(1).pdf
  2. 比选申请书upLoads/files/附件2(1).pdf
  3. 比选申请函upLoads/files/附件3(1).pdf
  4. 授权委托书upLoads/files/附件4(1).pdf
  5. 资格审查资料upLoads/files/附件5(1).pdf
  6. 承销机构upLoads/files/附件6(1).pdf
  7. 承销方案upLoads/files/附件7(1).pdf
  8. 承诺书upLoads/files/附件8(1).pdf
  9. 报价单upLoads/files/附件9(1).pdf
  10. 承销业绩upLoads/files/附件10(2).pdf
  11. 资产规模排名upLoads/files/附件11(1).pdf
  12. 后续服务upLoads/files/附件12(1).pdf
  13. 廉洁承诺书upLoads/files/附件13(1).pdf

 

 

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

2017年5月22日